二次大戰退伍軍人諾亞，在戰爭結束後回到老家，發見他已經一無所有。雙親皆歿，兄弟入獄，連家中農地都傾售一空。落寞的諾亞只能另覓可以稱得上「家」的地方。ㄧ個神祕的陌生人指引他到了一個稱為「月光之谷」的奇妙之地。在那裡諾亞遇見了沉默的小男孩馬修以及年輕寡婦愛麗諾。在馬修與諾亞發展出父子之情的同時，諾亞與愛麗諾也彼此深深的吸引…